Функционал для приёма и отслеживания платежей обеспечивает возможность отслеживать и оплачивать заказанные услуги.
Для запуска функционала работы с платежами необходимо выбрать пункт Кассир в меню Инструменты, либо нажать F7 в главном меню.
Указывается Клуб, Тип услуги и Диапазон дат. Для обновления списка после изменения параметров фильтра, нужно нажать на Обновить.
К оплате
Во вкладке К оплате приводится список заказанных услуг и соответствующие им платежи. Сотруднику для оплаты соответствующей услуги нужно нажать кнопку Новый платёж, предварительно выбрав оплачиваемый заказ. Все поля в окне Новый платёж заполняются автоматически.
Сверка
Во вкладке Сверка отображается список внесённых платежей согласно фильтра. Платежи, не привязанные к заказам услуг, отображаются при указании типа услуги Все.
В данной вкладке можно удалить или подтвердить платёж.
В каждой из вкладок имеется возможность выделять несколько платежей/заказов, суммарные показатели выделенного диапазона отображаются в нижней части окна.
Для виртуальных пользователей с указанием параметра запуска Клуб, имеется возможность работать с платежами/заказами только выбранного клуба.
Быстрый доступ к данным клиента
В контекстом меню имеются быстрый доступ к данным клиента, не требующий перехода в список клиентов.
Для получения информации о всех членствах, платежах или заказанных услугах клиента, необходимо нажать правую кнопку мыши на требуемом клиенте в списке, и выбрать соответствующий пункт контекстного меню:
- Платежи клиента — открывает список платежей выбранного клиента.
- Членства клиента — открывает список членств.
- Заказанные услуги клиента — действует аналогично этой же кнопке в главном поисковом окне.
Отображается список заказанных услуг актуального на данный момент самого последнего добавленного членства.
Поиск по дате создания
Поиск заказов и платежей можно осуществлять по двум видам дат:
- Имеющие финансовую значимость даты платежа и заказа услуги.
- Фактическая дата сохранения данных (системное время в базе данных на момент создания платежа или заказа услуги).
Переключение между вариантами поиска осуществляется отметкой соответствующего поля перед полями диапазона дат:
Когда выбран признак «Искать по дате создания«, то используется второй тип поиска по датам.