Последовательность действий при создании корпоративных членств различных форм оплаты.
Доступные клиенту контракты
Клиенту доступны на выбор следующие контракты (Договора):
- Контракты Родителя клиента
- Контракты Компании клиента
- Собственные контракты
Добавление Клиенту информации о Родителе и Компании
Чтобы получить доступ к договорам Компании или Родителя, необходимо указать о них информацию в карточке клиента.
- Вбить в поле Родитель (Компания) несколько букв фамилии (компании), например «ивано» или «кама«
- Для Родителя можно через пробел вбить часть имени, например «ивано ива«
- Нажать Enter
- В появившемся списке подходящих Родителей (Компаний) выбрать требуемую
- Перейти к следующему полю, или нажать Сохранить
Корпоративное членство с оплатой юридическим лицом
Создаётся на карточку юридического лица в следующей последовательности:
- Открыть карточку юридического лица (либо физического лица с заполненным ИНН и наименованием формы собственности в поле имя клиента, которое будет оплачивать все услуги.
- Открыть окно создания нового членства.
- Создать или выбрать договор.
- Привязать дочерние клиенты контракта, которые будут иметь те же членства без оплаты.
Корпоративное членство с оплатой физическим лицом
Создаётся на каждой карточке клиента, оплата производится со стороны каждого члена клуба за себя.
- Для карточки юридического или физического лица с указанием ИНН создать договор.
- Для всех целевых физических лиц заполнить поле «Компания» (если в п. 1 участвует юридическое лицо) или «Родитель» (если в п. 1 участвует физическое лицо).
- Для каждого целевого клиента создать членство, указывая договор из п. 1.